世界快消息！A股巨无霸来了！先正达拟融资650亿元什么来头？

国内来源：潮新闻 2023-06-20 13:59:59

在3月份冲刺科创板被按下暂停键后，先正达集团股份有限公司（简称先正达）冲刺沪市主板的IPO申请于6月16日过会，650亿元的拟融资额，创下了注册制以来的最高纪录，也是A股历史上第四大IPO融资额。

拟IPO融资650亿元

(资料图片仅供参考)

A股历史上排名第四

根据招股说明书（上会稿），先正达拟发行不超过27.86亿股，此外公司可授予主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权，募资不超过650亿元，扣除发行费用后，将用于尖端农业科技研发、拓展现代农业技术服务平台、全球并购项目及偿还长期债务等。其中用于偿还长期债务的达195亿元。

截至2022年12月31日，先正达商誉账面价值为1781.59亿元，占总资产的31.09%，主要为2017年5月中国化工收购瑞士先正达形成。

先正达一旦成功发行、上市，将成为注册制以来最大规模的IPO，也将是近13年来A股规模最大的IPO，同时也是A股历史上第四大IPO。前三名分别是农业银行募资685.29亿元、中国石油668亿元，中国神华665.82亿元。

2010年7月，农业银行登陆A股，其685.29亿元的IPO融资额，创下了迄今为止A股最高募资纪录。2007年11月上市的中国石油和2007年10月上市的中国神华，则以668亿元和665.82亿元排名第二、第三。

招股说明书显示，先正达是全球领先的农业科技创新企业，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。2021年，先正达在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位。在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。

公开信息显示，2017年，中国化工集团斥资430亿美元收购了瑞士先正达，创造了中企海外单笔收购金额的最大纪录。2019年，如今的先正达于上海注册成立，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。

2020年至2022年，先正达分别实现营业收入约1587.79亿元、1817.51亿元、2248.45亿元，净利润分别约为45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。今年一季度，公司实现营收631.29亿元，净利润39.54亿元，同比下降26.26%。

巨无霸上市

会给A股带来多大影响

同花顺iFinD统计显示，今年以来，A股市场（沪深北三市）的IPO企业数量为117家，融资总额为1846亿元。也就是说，先正达这一家巨无霸的IPO融资额，超过了今年以来近半年时间IPO融资额的三分之一。

2022年，A股市场IPO融资总额达到了创历史纪录的5704亿元，先正达的融资额相超过去年全年IPO融资额的九分之一，与2014年全年669亿元的IPO融资额相当。

每一次巨无霸发行上市，都会给A股市场带来巨幅波动。2007年11月中国石油上市，A股市场从6124点的历史高点跌落，至今仍在半山腰徘徊。

2021年中国移动募集520亿元，2022年1月5日上市当日沪指下跌1.02%，创业板指数下跌2.73%，之后沪指一路跌至3月份的3000点附近。

IPO融资323亿的中国海油2022年4月21日上市，当日沪指大跌2.26%，创业板指数下跌2.17%，没过几天沪指更是被拉低至2864点。

2020年7月16日，IPO募资532亿元的中芯国际上市，上市首日沪指暴跌4.5%，创业板指暴跌5.93%。

倒是A股历史上最大规模IPO的农业银行，上市前经过大幅调整，上市后A股强劲反弹，沪指四个多月的时间一口气从2319点涨到了3186点，涨幅达到37.39%。

这一次，先正达上市会给A股带来什么样的影响？我们拭目以待。